Puerto Ricos gader eksploderer i karnevalets farver, musik og berusede mennesker. Men slangen lurer i tropeparadiset. Endnu et lig dukker op... Endnu en purung pige, nøgen og voldtaget... Den drevne politimester (Morgan Freeman) er under hårdt pres fra den magtelite, han selv arbejder på at blive en del af... En af byens spidser, en velhavende, knivskarp - og hvid - advokat (Gene Hackman) er til rutineafhøring, om ligfundet. Pludselig hagler spørgsmålene ned over ham... Han kan kun huske den første del af festaftenen, men lyder overbevisende da han gør rede for resten...